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El fondo Investindustrial ofrece quedarse la chocolatera por 142 millones

Investindustrial lanza una OPA sobre la chocolatera Natra por 142 millones

Ofrece 0,90 euros por acción, con un descuento del 1,1% sobre el valor actual, y una prima del 100% respecto a hace un año

03.01.2019 12:55 h.
4 min

La luxemburguesa World Confectionery Group, sociedad controlada por el fondo Investindustrial, ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones, de carácter voluntario, por la totalidad de las acciones y obligaciones convertibles de Natra por un importe total máximo de 142,48 millones de euros.

En concreto, Investindustrial ofrece en efectivo 0,90 euros por cada acción de Natra y 900 euros por cada obligación convertible, lo que considera un precio "equitativo", según ha informado este jueves la firma oferente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Descuento del 1,1% sobre el útimo cierre

El precio de la oferta representa un descuento de aproximadamente el 1,1% sobre el de cierre de mercado de este miércoles de Natra, fijado en 0,91 euros, si bien representa una prima del 100,4% sobre el precio que marcaban sus acciones hace un año (0,449 euros).

La oferta se dirige a la totalidad de las 59.966.280 acciones (incluyendo 361.364 títulos en autocartera), a las 98.348 obligaciones convertibles actualmente emitidas y en circulación y a la totalidad de las acciones de Natra que, con el máximo de 98.348.000, se emitan como consecuencia de la conversión de las obligaciones convertibles por sus titulares con anterioridad al fin del plazo de aceptación de la oferta.

La operación cuenta con el compromiso de varias entidades titulares de aproximadamente el 57,58% del capital social totalmente diluido de Natra tras la conversión en acciones de la totalidad de las obligaciones convertibles actualmente en circulación.

Compromiso de Sabadell y Deutsche

Con la oferta, que cuenta con el compromiso de Sabadell, Deutsche Bank, Kington y Sherston, Investindustrial tiene la intención de ejercitar su derecho de exigir la venta forzosa de acciones y obligaciones convertibles de Natra ('squeeze-out') al precio ofrecido.

La ejecución de la operación de venta forzosa dará lugar a la exclusión de las acciones de Natra de las Bolsas de Madrid y Valencia y de las obligaciones convertibles del mercado AIAF. Dicha exclusión será efectiva en la fecha en la que la operación de venta forzosa se liquide.

Por otro lado, hasta el momento, el oferente no ha designado a ningún miembro de los órganos de administración o dirección de Natra, cuyas acciones fueron suspendidas de cotización por la CNMV este jueves, media hora después de la apertura del mercado y antes de conocer los detalles de la oferta, en el momento que marcaban un precio de 0,90 euros, con un descenso del 1,09%.

Empresas industriales de tamaño medio

Investindustrial invierte de manera predominante en compañías de tamaño mediano activas en sectores industriales tales como la fabricación, el consumo y el ocio, así como en servicios de negocio.

Natra es una multinacional dedicada a la producción y elaboración de productos de chocolate y derivados del cacao, presente en mercados europeos, norteamericanos y China y cuenta con seis de producción especializados en España, Bélgica, Francia y Canadá.

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