Caixabank coloca 1.250 millones de euros en deuda senior preferente

Caixabank ha colocado un bono de 1.250 millones de euros a siete años en formato de deuda senior preferente, que ha alcanzado una demanda superior a los 3.000 millones.

Según informa la entidad bancaria en un comunicado, el precio se ha fijado en 120 puntos básicos sobre el midswap y el cupón ha quedado establecido en el 4,25%.

Caixabank ha destacado que "el éxito de la operación se refleja en la demanda que, con más de 3.000 millones de euros, supera la media observada en las emisiones senior españolas en 2023, de 1.700 millones de euros", y que la elevada demanda ha permitido rebajar el tipo de interés en 30 puntos básicos.

El banco también subraya que ha conseguido este "éxito de colocación" en el día con el mercado primario "más activo de los últimos meses, con más de 15.000 millones de euros emitidos por empresas y bancos".

Precedente de hace un año

Este es el octavo bono emitido en formato público por Caixabank, el primero en formato senior preferente. La última emisión de Caixabank en este formato fue en agosto de 2022, cuando colocó 1.000 millones de euros a siete años, en formato verde.

Los bancos colocadores han sido BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, Crédit Agricole CIB y UniCredit.

La entidad bancaria destacado que, con esta emisión, en 2023 CaixaBank ha emitido diferentes tipos de deuda por valor de 7.480 millones de euros. Esta cifra incluye las emisiones de 1.250 millones de dólares y 500 millones de libras esterlinas.