Cellnex cierra la colocación de 1.000 millones de euros en nuevos bonos convertibles

Cellnex ha cerrado la colocación de 1.000 millones de euros en nuevos bonos convertibles con vencimiento en 2030, según ha comunicado la compañía, que ha anunciado también la recompra de bonos convertibles en circulación, con vencimiento en 2026, por importe de 787,6 millones de euros.

Está previsto que los nuevos bonos se emitan el 11 de agosto y devengarán un interés fijo del 2,125% anual (0,9% después de impuestos).

El precio de conversión efectivo de los bonos será de 71,66 euros y las acciones inicialmente subyacentes representan en torno a un 2,3% del capital social de Cellnex, según la documentación remitida a la CNMV.

Cellnex utilizará los ingresos netos de esta emisión para financiar la recompra concurrente de bonos convertibles en circulación, además de para fines corporativos generales "en la medida en que excedan del importe de la recompra concurrente".

La emisión colocada es de bonos sénior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones ordinarias de la sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.

La emisión, dirigida sólo a inversores profesionales, incluyendo a los titulares de Bonos 2026, consiste en bonos con un importe nominal de 100.000 euros y se emitirán al 100% de su valor nominal.

La compañía ha constatado que aprovecha las condiciones favorables de mercado para extender el vencimiento medio de su deuda mediante la emisión de este nuevo bono convertible a largo plazo.

Asimismo, Cellnex también podrá amortizar en su totalidad (pero no en parte) los nuevos bonos emitidos, si en cualquier momento a partir del 1 de septiembre de 2028, el valor de mercado de las acciones subyacentes por cada 100.000 euros de nominal de cada nuevo bono excede el 150% del importe nominal incrementado de los nuevos bonos durante un periodo determinado de tiempo, o si más del 85% del importe nominal agregado de los nuevos bonos ha sido convertido y/o canjeado, amortizado o recomprado y cancelado.

Recompra de bonos

Paralelamente, la compañía hará una recompra concurrente de los bonos sénior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones ahora en circulación, emitidos el 16 de enero de 2018 por importe de 600 millones, al 1,50% de interés y con vencimiento en 2026 ('Bonos 2018') y los bonos senior, no garantizados y convertibles en y/o canjeables por acciones ahora en circulación, emitidos el 21 de enero de 2019 por 200 millones al 1,50% de interés y con vencimiento en 2026 ('Bonos 2019').

Concurrentemente con la emisión de los bonos, la compañía ha obtenido este viernes, a través de los joint dealer managers, manifestaciones de interés de titulares de los Bonos 2026 que desean vender 7.876 Bonos 2026, representando, aproximadamente, el 99% del total, sobre la base de un precio final de recompra de 134.656 euros más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación de la recompra representando un importe nominal total de aproximadamente 787,6 millones de euros.