Criteria fija en 70,3 euros por acción de Cellnex el canje de la emisión de bonos

Criteria ha cerrado con éxito la emisión de 200 millones de euros en bonos canjeables por acciones de Cellnex, anunciada a primera hora de este martes. Finalmente, el precio fijado para el canje ha sido de 70,36 euros por título, lo que supone una prima del 35% respecto al precio actual de cotización de la empresa de telecomunicaciones.

En el caso de que la sociedad de cartera de La Caixa tuviera que atender la amortización de la emisión de forma íntegra en acciones de Cellnex tendría que entregar a los tenedores un 0,41% del capital actual de la empresa que dirige Tobías Martínez. Los bonos incluyen un plazo de vencimiento de cuatro años, hasta el 22 de junio de 2025.

Posible amortización en efectivo

No obstante, las condiciones de la operación prevé la posibilidad de amortizar por completo en efectivo o bien con una combinación de ambas fórmulas.

La participación de Criteria en Cellnex asciende al 4,7%, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, la cifra podría ser algo inferior en el caso de que el brazo inversor de La Caixa no hubiera suscrito por completo la última ampliación de capital de la ‘teleco’, como hizo con la cerrada a mediados de 2020.

"Fines corporativos"

A precios actuales de mercado, la participación de Criteria en Cellnex está valorada en unos 1.650 millones de euros.

En un comunicado remitido a la CNMV para dar cuenta del cierre de la emisión, Criteria ha señalado que los ingresos de la operación, que ascienden en total a algo más de 205 millones de euros, se destinarán a “fines corporativos generales”.

Avances en Naturgy

En las últimas semanas, la sociedad de cartera ha llevado a cabo frecuentes operaciones de compra de acciones de Naturgy, en línea con la estrategia desvelada hace unas semanas de incrementar su participación en la energética hasta el límite del 30% y, de este modo, renunciar a acudir a la opa parcial por el 22,7% del capital lanzada por el fondo IFM.

Precisamente, el último de estos movimientos ha sido comunicado también este martes, cuando Criteria ha revelado que ya cuenta con el 25,24% de Naturgy, frente al 24,7% que poseía cuando anunció su intención de reforzar su papel de primer accionista de la empresa.