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El consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas (izq.), y el presidente, Juan José Brugera / EP

Colonial lanza una recompra de sus bonos por 800 millones

La socimi también anuncia una nueva emisión a tipo fijo por importe de 500 millones de euros

3 min

Colonial ha anunciado una oferta de recompra por un importe máximo de 800 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024. En el primer tramo ofrecerá 306 millones, mientras que en el segundo elevará el montante hasta los 493 millones.

En concreto, la inmobiliaria especializada en el alquiler de oficinas ofrecerá cupones del 2.728%, para los devengos del próximo 5 de junio de 2023, y del 1.45%, para los del 28 de octubre de 2024.

Nueva emisión de 500 millones

La socimi dirigida por Pere Viñolas llevó a cabo la misma estrategia en octubre del año pasado, cuando colocó 500 millones de euros en bonos que se destinaron, parcialmente, a la recompra de vencimientos en 2023 y 2024. La compañía adquirió 193,8 millones de la primera y 107,6 millones de la segunda.

La inmobiliaria también ha comunicado que durante la próxima semana realizará otra emisión de 500 millones a tipo fijo. Las operaciones de refinanciación del grupo llegan tras la operación para hacerse con el 100% de SFL, su cotizada de París, mediante una opa sobre los accionistas minoritarios de la empresa y la adquisición de los títulos de Predica, la filial de seguros personales de Crédit Agricole Assurances.

Endeudamiento

A cierre del pasado mes de marzo, Colonial presentaba una deuda neta de 4.315 millones de euros y una liquidez de 2.406 millones entre caja y líneas de crédito no dispuestas. El 93% de la deuda dispuesta del grupo está compuesta por emisiones en el mercado de bonos, mientras que el resto está formalizado con entidades financieras y tan solo el 6% tiene garantía hipotecaria.

La inmobiliaria cerró el primer trimestre de 2021 con un resultado neto 21 millones de euros, un 34,4% menos que en el mismo periodo del curso anterior. Además, los ingresos por rentas descendieron hasta los 78 millones de euros, un 9,3% en términos interanuales. La compañía atribuyó estos malos resultados a la estrategia de desinversiones de activos no estratégicos.