Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties / EUROPA PRESS
Merlin Properties coloca 500 millones en bonos a 15 años
La emisión supone la mayor colocación por plazo realizada por una compañía inmobiliaria española hasta la fecha
27 noviembre, 2019 20:26Merlin Properties ha anunciado este miércoles una emisión de bonos ordinarios no subordinados en el euromercado por un importe nominal total de 500 millones de euros.
Los bonos corporativos sin garantía han sido emitidos con vencimiento a 15 años, a un precio de emisión del 99,174% del valor nominal y con un cupón (interés) anual del 1,875%: 165 puntos básicos sobre 'midswap' (el índice de referencia de las emisiones de renta fija). Cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo.
Los colocadores han sido Banca IMI (filial de Intesa Sanpaolo), BBVA, BNP Paribas, HSBC, Natixis y Santander.
Esta emisión supone la mayor colocación por plazo realizada por una compañía inmobiliaria española hasta la fecha. La fecha de vencimiento es el 4 de diciembre de 2034.
Los bonos de la socimi Merlin Properties cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo y su rentabilidad está por debajo del 2%, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
