Menú Buscar
Los intentos de Borja de la Cierva, nuevo consejero delegado de Dia, de tender puentes con el ruso Fridman resultan infructuosos

Dia sube un 8%, hasta 0,5 euros, tras refinanciar la deuda

El grupo de supermercados empieza el año bursátil con los inversores confiando en que la cadena remonte el vuelo

02.01.2019 12:54 h.
3 min

Se esperaba con cierta expectación la reacción de los inversores en Dia, tras cerrar, el pasado lunes 31 de diciembre, la refinanciación de 896 millones de euros de deuda. Y, tras subir más de un 11% al inicio de la sesión bursátil, el crecimiento se han estancado en torno al 8%, dejando la cotización, a media sesión, varada ligeramente por debajo de 0,5 euros.

Con el acuerdo alcanzado con los bancos acreedores, el grupo de supermercados contará con financiación adicional a corto plazo por importe de hasta 215 millones de euros y de hasta 681 millones de euros a ser dispuesta vía instrumentos de financiación del capital circulante, tales como líneas de 'confirming', 'factoring' y créditos bilaterales.

Reposición de producto y pago a proveedores

La cadena de supermercados y las entidades financieras han suscrito dicho contrato de financiación, cuya finalidad es atender las necesidades de financiación de circulante del grupo, para reposición de producto y pago a proveedores. La fecha de vencimiento final es el 31 de mayo de 2019, excepto para diversos tramos de importe menor con vencimientos en los años 2020 y 2022.

El contrato de financiación suscrito contempla además la existencia de un pacto de no distribución de dividendos de Dia a sus accionistas sin el consentimiento de las entidades financieras que suscriben los acuerdos de financiación, en tanto no se haya amortizado la totalidad de su deuda actual con las mismas.

Desinversiones e hipotecas sobre inmuebles

Asimismo, la compañía se ha comprometido a tomar los acuerdos oportunos para continuar los procesos de desinversión de sus negocios Clarel y Cash & Carry (Max Descuento), activos que no forman parte de su negocio principal y otorgar en próximas fechas garantía hipotecaria sobre ciertos activos de naturaleza mobiliaria e inmobiliaria.Igualmente, la compañía ha pactado con la banca los supuestos de vencimiento anticipado habituales en este tipo de operaciones.

Adicionalmente a éstos, se ha pactado como supuesto de vencimiento el incumplimiento por parte de la compañía de su obligación de promover durante el primer trimestre de 2019 un aumento de capital con derechos de suscripción preferente de los accionistas, lo que le permitiría incrementar sus fondos propios por un importe mínimo de 600 millones de euros con anterioridad al vencimiento ordinario de esta financiación.

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información