Más lío en Grifols. La agencia de calificación Moody's ha dejado de emitir evaluaciones crediticias sobre el gigante de los hemoderivados al considerar que cuenta con información "insuficiente o inadecuada" sobre la empresa. Pero este golpe no llega solo: en esta jornada de julio también se ha conocido la renuncia de dos consejeras de la compañía en el marco de la OPA que se tantea con el fondo Brookfield.
Por partes. "Moody's ha decidido retirar las calificaciones porque cree que tiene información insuficiente o inadecuada para respaldar el mantenimiento de las evaluaciones", ha indicado la firma de calificación tras retirar la nota de la familia corporativa de Grifols (CFR), que era de B3 (bono especulativo), y la nota de probabilidad de incumplimiento (PDR), de B3-PD.
El anuncio de la posible OPA
También ha eliminado la calificación Caa2 de deuda sénior no garantizada de Grifols Escrow Issuer; la B2 de deuda sénior garantizada y la B2 de préstamo a largo plazo garantizado de Grifols, entre otras, ha detallado la agencia en un comunicado.
La decisión llega al término de una semana en la que los accionistas de la familia Grífols y el fondo canadiense Brookfield han hecho público que estudian presentar una oferta pública de adquisición (OPA) conjunta para hacerse con la totalidad del capital del fabricante de hemoderivados y proceder a su exclusión de la cotización bursátil.
Renuncian dos consejeras
Y es precisamente esta operación la que ha llevado a la consejera Claire Giraut a renunciar, al considerar que no tiene el tiempo necesario para dedicarle a este asunto. También lo deja Carina Szpilka Lázaro --lo comunicó el pasado 7 de julio, pero se ha conocido ahora--, en su caso porque quiere afrontar nuevos desafíos profesionales.
"A la mayor brevedad posible el consejo de administración se reunirá a fin de reorganizar las comisiones y nombrar un nuevo consejero independiente coordinador", ha remachado Grifols. Los movimientos llegan con el mercado cerrado, por lo que no tendrán impacto inmediato en la cotización.
Junta de accionistas de Grifols el 14 de junio en Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Un comité de transacción
Además, todavía en el marco de la OPA, el consejo de administración de Grifols ha decidido ofrecer acceso a determinada información de la compañía a Brookfield. Para ello, ha creado un comité de seguimiento (denominado "de transacción") con consejeros independientes, del que la multinacional de hemoderivados ha dado cuenta este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Íñigo Sánchez-Asiaín Mardones será el presidente del comité, en tanto que Montserrat Muñoz Abellana y Anne Catherine Berner ejercerán como vocales. También formarán parte del mismo la secretaria y vicesecretaria del consejo de administración.
En manos de profesionales
Cabe añadir que, en la aprobación de ese comité, se han abstenido de participar por potencial conflicto de interés los cuatro consejeros relacionados con los accionistas familiares de Grifols, ha indicado la compañía. Se trata de Raimon Grífols Roura, Víctor Grífols Deu, Albert Grífols Coma-Cros y Tomás Dagá Gelabert.
Asimismo, la firma ha designado y contratado como asesores legales de los consejeros sin posibles conflictos a la firma de abogados Letham & Watkins, cuyo representante legal también formará parte del comité. Grifols ha indicado que delegará en ese órgano los trabajos para contratar a asesores financieros en el contexto de la OPA, y ha detallado que el acceso a información de la sociedad está sujeto a la firma del correspondiente acuerdo de confidencialidad.
Suben las acciones
Grifols ha culminado esta semana con una subida en Bolsa del 9,39%, hasta situar la acción en 9,834 euros, tras haberse conocido el pasado lunes que la familia negocia con Brookfield una posible OPA de exclusión sobre la empresa catalana.
En una comunicación remitida a la CNMV, la compañía catalana explicó que su consejo de administración, reunido de forma extraordinaria, recibió el domingo una petición a través de los accionistas familiares de Grifols y Brookfield Capital Partners "para permitir el acceso a determinada información" de la compañía a fin de llevar a cabo un proceso de due diligence en relación con una posible adquisición de acciones de la firma de hemoderivados.
El Gobierno, pendiente
En dicho consejo se informó de que el propósito de la transacción sería la exclusión de cotización de Grifols en caso de que la operación se lleve a cabo finalmente. De su lado, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó este jueves que el Gobierno tendrá "algo" que decir si se llega a producir la OPA, puesto que esta oferta "tendrá que pasar por los canales habituales".
Grifols atraviesa un año marcado por las acusaciones sobre su contabilidad realizadas el pasado enero por el fondo bajista Gotham City Research, en tanto que desde entonces la cotizada del Ibex 35 acumula una depreciación bursátil de más de un 36%.