MFE mejora la contraprestación de la opa sobre Mediaset

Media for Europe (MFE), la matriz de Mediaset sobre la que ha lanzado una opa para su exclusión de bolsa, ha mejorado la contraprestación a los socios que decidan aceptar la oferta, toda vez que podrán percibir los dividendos que correspondan a las acciones que canjeen por la cantidad en metálico incluida en la operación.

El holding ha decidido retrasar el pago del dividendo al 21 de septiembre de 2022, fecha en la que ya se habrá liquidado la oferta e, incluso, si procede, la venta forzosa de acciones, en el caso de que MFE sobrepase el 90% del capital de Mediaset como resultado de la operación.

Próxima junta

El consejo de administración de MFE, en la reunión celebrada este viernes, acordó proponer para su aprobación por la junta general de accionistas de MFE, convocada para su celebración el 29 de junio de 2022, el reparto de un dividendo por importe de 0,05 euros por acción de MFE a repartir tanto a las acciones A de MFE como las acciones B de MFE.

Dado que la contraprestación de la OPA inicialmente anunciado consiste en en 1,86 euros en efectivo y 4,5 acciones de clase A de MFE por cada acción de Mediaset, el accionista de Mediaset que acuda a la OPA o a la venta forzosa recibirá 1,86 euros en efectivo y el equivalente a 0,225 euros adicionales por acción de Mediaset (es decir, 2,085 euros por acción), además de las 4,5 acciones clase A de MFE.

Condiciones

La oferta de MFE se dirige a la totalidad del capital de Mediaset España, aunque hay que excluir el 55,69% de las acciones del grupo español que ya controla la compañía. Con ello, la oferta se extiende de modo efectivo sobre el 44,31% de la filial española, equivalentes a alrededor de 138,8 millones de acciones.

La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de ésta por un mínimo del 29,31% del capital social de Mediaset España -91,8 millones de acciones-, lo que representa el 66,15% de los títulos a los que se dirige la oferta.

Ampliación de capital

De cumplir los objetivos marcados, MFE se haría como mínimo con el 85% del capital social de Mediaset España y ejercitará el derecho de venta forzosa, lo que conllevaría la exclusión de negociación de todas las acciones de Mediaset España en las bolsas españolas.

MFE ha presentado una serie de avales bancarios para garantizar la operación, que suman 258,3 millones y garantizan la totalidad del desembolso en efectivo y para la entrega de acciones se ha presentado el acuerdo de ampliación de capital por un máximo de 624,4 millones de acciones que se entregarán a los aceptantes de la oferta.

El plazo de aceptación de la oferta será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.