Cellnex cierra la colocación de 1.500 millones en bonos convertibles

Cellnex Telecom emitirá bonos sénior convertibles y no garantizados por valor de 1.500 millones de euros, según ha informado este viernes la firma en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las nuevas acciones representan el 3,2% del capital de la compañía de telecomunicaciones.

El precio de conversión de los bonos ha quedado establecido en 97,07 euros, lo que equivale a una prima del 70% sobre el precio de colocación por acción existente determinado por JP Morgan y Morgan Stanley para cubrir el riesgo de mercado de ciertos suscriptores.

Vencimiento en 2031

Los bonos, que tendrán un importe nominal de 100.000 euros, se emitirán el próximo 20 de noviembre, vencerán el 20 de noviembre de 2031 y devengarán un interés fijo del 0,75% anual.

Cellnex utilizará los ingresos netos de esta emisión para fines generales corporativos, incluyendo la financiación de operaciones de adquisición. La compañía comunicó esta semana que existen conversaciones avanzadas con CK Hutchinson para hacerse con su negocio de torres de telecomunicaciones en Europa. La firma de Hong Kong cuenta con 28.500 mástiles en el continente.

Financiación del crecimiento

Esta emisión de bonos convertibles se suma a las anteriores emisiones por 800 millones de euros llevadas a cabo en dos tramos (600 millones en enero de 2018, seguida de una emisión adicional fungible con la primera por importe de 200 millones en enero de 2019), con vencimiento en 2026, y por 850 millones de euros llevada acometida en julio de 2019 y con vencimiento en 2028.

Asimismo, el pasado agosto Cellnex abordó su mayor ampliación de capital tras dotarse de 4.000 millones de euros para financiar operaciones de crecimiento inorgánico. La compañía presentó el miércoles sus resultados hasta septiembre, en los que disparó su facturación un 53%, hasta los 1.149 millones de euros, aunque registró pérdidas de 84 millones por los costes de las nuevas compras.

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