Las acciones de Grífols se revalorizaban más de un 2% poco después de la apertura de la Bolsa, liderando los ascensos del Ibex 35, tras saberse que la firma canadiense Brookfield se encuentra en proceso de búsqueda y contactos informales con varios fondos soberanos para participar en la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la compañía catalana de hemoderivados.
Una fuente anónima cercana a la operación citada por la agencia Bloomberg haya asegurado que Brookfield mantiene conversaciones con el fondo ADQ de Emiratos Árabes Unidos y el GIC de Singapur. Por el momento, no se ha llegado por el momento a ningún tipo de acuerdo.
Como resultado, los títulos de Grífols subían un 2,6% a las 9.15 horas, hasta los 10,135 euros por acción, después de cerrar la jornada del jueves con un alza de un 0,3%, a 9,878 euros por acción.
En busca de financiación
La semana pasada se conoció a su vez mediante filtraciones que Brookfield estaría buscando una financiación de unos 10.600 millones de dólares (9.500 millones de euros) para poder lanzar la OPA junto a la familia Grífols por la compañía farmacéutica. El objetivo de ese dinero sería la refinanciación de la deuda que ésta tiene y que incluye préstamos y bonos high yield.
Bolsa de Madrid
Estos fondos serían necesarios, ya que la OPA supondría la activación de una cláusula que tienen los bonos por la que los tenedores podrían solicitar a la compañía la devolución del capital invertido en su valor nominal, es decir, por encima del valor de mercado, después de que hayan visto mermar su precio desde el ataque de Gotham City en enero.
OPA conjunta
Cabe recordar que el pasado mes de julio, Grífols confirmaba que los accionistas familiares de la empresa catalana habían llegado a un acuerdo con el fondo Brookfield para evaluar una posible OPA conjunta por la totalidad del capital social de la empresa de hemoderivados, en tanto que el proceso de due diligence (auditoría) sigue en marcha.
Se trataría de una OPA de exclusión, ya que la pretensión es sacar a la compañía de su cotización en Bolsa.
La sede central de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Según las fuentes citadas por Bloomberg, cualquier propuesta podría dar un valor patrimonial a la empresa en torno a los 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros).