En primer plano, el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos (izq.), y el presidente, Rafael del Pino, en la junta de accionistas de 2021 / EP
Ferrovial culmina su salida del sector servicios con la venta de Amey
El grupo español estima unas plusvalías en torno a 50 millones de euros, en una operación valorada en 455 millones y acordada con los fondos OEP y Buckthorne Partners
11 octubre, 2022 09:08Ferrovial ha cerrado un acuerdo con los fondos One Equity Partners y Buckthorne Partners para la venta de su filial británica Amey, una operación que supone cerrar el proceso de desinversión del sector servicios que la compañía inició antes de la pandemia. La venta reportará al grupo español plusvalías valoradas en unos 50 millones de euros.
La transacción contempla un valor de empresa de 455 millones de euros al cambio actual con la libra esterlina y un valor de capital de 278 millones de euros, de acuerdo con el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dar cuenta de la operación.
Efectivo y préstamo
El pago se articulará en dos partes, de modo que Ferrovial percibirá 124 millones de euros en efectivo al cierre definitivo de la venta y los 154 millones restantes en forma de préstamo a cinco años por parte del vendedor, con un interés del 6% que se elevará dos puntos a partir del tercer año.
El citado cierre está condicionado a la obtención de las pertinentes autorizaciones y también a la finalización de la segregación del negocio de tratamiento de residuos de Amey, con el fin de que quede fuera de la operación e integrado en Ferrovial, como ya estaba previsto.
Más desinversiones
En cualquier caso, se espera que la venta se culmine antes de que finalice el presente ejercicio.
Previamente a esta operación, el grupo controlado por la familia Del Pino se deshizo de su filial de Medioambiente en España y Portugal, así como de la compañía australiana Broadspectrum, los contratos de limpieza urbana en Reino Unido (tras resolver la controvertida licitación de Birmingham) y el negocio de petróleo y gas en EEUU.
Centrada en infraestructuras
Todos estos negocios formaban parte de la filial de servicios de Ferrovial, de la que la compañía decidió prescindir para dar paso a su nuevo plan estratégico, denominado Horizon 24, aprobado por el consejo de administración a comienzos de 2020, semanas antes del estallido del Covid-19.
El plan contempla centrar los negocios de la compañía en el área de infraestructuras con el fin de que se convierta en la principal fuente de rentabilidad para los accionistas.
