La sede de Cirsa en una imagen de archivo / EP
Cirsa completa una emisión de bonos de 615 millones
La operación se ha cerrado con más de 100 fondos de inversión a un interés del 4,5% anual y con vencimiento en 2027
15 septiembre, 2021 22:38Cirsa ha colocado una emisión de bonos de 615 millones de euros con un interés del 4,5% anual y vencimiento en 2027. El objetivo de la operación es el de refinanciar las emisiones actuales, según ha explicado la multinacional del juego en un comunicado.
La emisión ha sido suscrita por más de 100 fondos de inversión internacionales y permitirá a la compañía refinanciar a un coste inferior la totalidad de la emisión de 495 millones de dólares (419 millones de euros), que tenía un interés del 7,9%. Asimismo, se podrá refinanciar parcialmente la emisión de 663 millones de euros al 6,25%, dos operaciones acordadas en 2018 cuando el fondo de inversión Blackstone compró la sociedad.
Refuerza sus finanzas
La emisión también permite aplazar el vencimiento de dicha deuda hasta el 2027 y reducir el riesgo de cambio de dólares estadounidenses a euros, así como cancelar el revolving credit facility de 55 millones de euros que vencía en diciembre de 2021. Todo ello repercutirá en un fortalecimiento de su posición financiera, según la compañía.
"La emisión demuestra la confianza de los inversores en el grupo, cuyos resultados evidencian su solvencia a pesar del fuerte impacto de la pandemia en el último año", ha señalado Cirsa, que ha recordado también la reciente mejora de su calificación por parte de las agencias S&P y Moody’s.
Seis entidades colocadoras
En esta ocasión, Cirsa ha colaborado con Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS y Jefferies, que han participado como entidades colocadoras. El grupo anunció la semana pasada sus resultados del segundo trimestre, con unos ingresos de explotación de 247,5 millones de euros y un beneficio operativo de 81,1 millones.
La compañía lidera el sector del juego en España y opera 151 casinos en nueve países, además de 80 salas de bingo, 242 salones, 3.000 puntos de apuestas deportivas y 82.300 máquinas recreativas. Dispone además de licencias de juego online en España y Colombia.
