Cellnex emite bonos por 450 millones de euros / EP
Cellnex refinancia deuda por 450 millones con un bono a siete años
La compañía logra cerrar la emisión con un cupón del 1%, aprovechando los bajos tipos del mercado
9 enero, 2020 19:11Cellnex Telecom ha protagonizado una de las múltiples emisiones de deuda que se han registrado a comienzos del ejercicio. La empresa de telecomunicaciones ha cerrado una colocación de bonos a siete años por valor de 450 millones de euros con un cupón del 1%, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El objetivo de la operación es reducir el coste promedio de la deuda del grupo y, al mismo tiempo, alargar el vencimiento aprovechando las condiciones favorables que presenta el mercado en la actualidad.
Diez colocadores
De acuerdo con la comunicación remitida al organismo supervisor de los mercados, Cellnex destinará los fondos obtenidos en la operación a “fines generales corporativos”.
Para esta operación, Cellnex ha contado como bancos colocados con Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Caixabank, Citi, HSBC, NatWest Markets, Santander, Societe Genérale y Unicredit.
La emisión cuenta con una calificación de BBB- por parte de Fitch y de BB+ por la de Standard & Poor’s.
