Instalaciones industriales integradas en un entorno natural, reflejo de la convivencia entre actividad económica y territorio..jpg
El fondo de inversión Estudios Value encadena dos meses al frente del ranking europeo de Morningstar
El fondo mantiene el liderazgo en su categoría gracias a una estrategia de inversión basada en el análisis fundamental y la selección de compañías europeas con potencial de crecimiento.
Noticias relacionadas
La consistencia es uno de los factores más valorados en la gestión de activos, especialmente en categorías donde conviven cientos de productos con estrategias de inversión diferentes. Mantener un rendimiento destacado durante varios meses consecutivos constituye un indicador relevante para analizar la evolución de un fondo. En este escenario, el fondo de inversión Estudios Value ha permanecido durante dos meses consecutivos en el primer puesto del ranking europeo de Morningstar dentro de su categoría, consolidando la trayectoria de un proyecto impulsado por el holding español Estudios e Inversiones Dos (EI2) y desarrollado entre Zaragoza, el Pirineo jacetano y Madrid.
Este posicionamiento se produce después de varios años de aplicación de una estrategia basada en el análisis fundamental y en la identificación de compañías europeas cuyo potencial de crecimiento no se encuentra plenamente reflejado en su valoración bursátil. La continuidad en los primeros puestos del ranking sitúa a Estudios Value entre los proyectos españoles con mayor proyección dentro de la gestión independiente especializada en inversión en empresas cotizadas.
Un liderazgo sostenido respaldado por una estrategia de largo plazo
Más allá de una posición puntual en una clasificación, permanecer durante dos meses consecutivos al frente del ranking europeo de Morningstar refleja la estabilidad de un modelo de gestión construido sobre criterios homogéneos de selección de inversiones. La estrategia desarrollada por Estudios Value prioriza el estudio detallado de cada empresa antes de incorporarla a la cartera, evaluando aspectos como la calidad del negocio, su capacidad de generación de valor y el margen existente entre su valor intrínseco y su cotización en el mercado.
Esta metodología prescinde de decisiones condicionadas por movimientos de corto plazo y se orienta hacia inversiones con recorrido a largo plazo. La estructura independiente del proyecto facilita, además, un proceso de análisis especializado y una toma de decisiones ágil, permitiendo concentrar la cartera en compañías que cumplen los criterios definidos por el equipo gestor.
El reconocimiento otorgado por Morningstar adquiere especial relevancia al producirse dentro de una clasificación integrada por más de 350 fondos europeos de renta variable, lo que sitúa la evolución del proyecto en un contexto de comparación con algunas de las principales gestoras del continente.
Una trayectoria de crecimiento desde Aragón hacia el mercado europeo
Estudios Value nació en el seno de Estudios e Inversiones Dos (EI2) con el propósito de desarrollar un modelo de inversión basado en la disciplina, el conocimiento empresarial y la creación de valor sostenida en el tiempo. Desde sus orígenes, el proyecto ha mantenido una filosofía centrada en el análisis de compañías y en la construcción de una cartera alineada con criterios propios, manteniendo una identidad claramente diferenciada dentro del panorama de la gestión independiente.
Durante 2026, el fondo registra una rentabilidad del 13,45 %, mientras que la rentabilidad anualizada a cinco años alcanza el 13,29 %. Desde 2020, la rentabilidad acumulada se aproxima al 160 %, unos resultados que acompañan la evolución del proyecto y explican su permanencia en las primeras posiciones de la clasificación elaborada por Morningstar.
La evolución alcanzada por el fondo de inversión Estudios Value pone de manifiesto la consolidación de una estrategia desarrollada desde España con vocación europea.
--
Contenido patrocinado
