El presidente de ACS, Florentino Pérez (dcha.), junto al consejero delegado, Juan Santamaría / ACS
ACS captará 2.000 millones con ventas de títulos y una ampliación suscrita por Criteria y Florentino Pérez
Los ingresos financiarán el plan de inversiones en nuevas infraestructuras digitales, principalmente los centros de datos
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ACS levantará fondos para impulsar sus planes de inversión en nuevas infraestructuras digitales, con un especial enfoque en los centros de datos. El grupo llevará a cabo una colocación acelerada de acciones propias, provenientes de los contratos de permuta financiera que mantenía con Caixabank y Société Générale, y una ampliación, equivalente al 2% de su capital actual.
Ambas operaciones, que prevé cerrar en las próximas horas, cuentan con el apoyo de los dos primeros accionistas de la compañía: su presidente, Florentino Pérez, y Criteria Caixa. En total, ACS prevé obtener en torno a 2.000 millones de euros, en función de los precios a los que se ejecute la colocación.
En concreto, la ampliación prevé la emisión de un máximo de 5,433 millones de nuevos títulos del grupo, a través de aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente para los socios del grupo.
En paralelo, la compañía distribuirá entre inversores cualificados 11,12 millones de acciones propias, que provienen de los citados contratos de permuta financiera. ACS ha acordado la terminación de estas operaciones, suscritas en su día con Société Générale para la cobertura de los planes de entrega de acciones a los directivos como parte de su retribución variable.
Data Center de ACS
La finalización de los contratos supondrá la venta por parte de las entidades financieras de los títulos de ACS que adquirieron en su día para cubrir sus respectivas posiciones en relación con la permuta. Este paquete formará parte de la colocación acelerada, junto con las nuevas acciones emitidas en la ampliación.
Rosán Inversiones, patrimonial del presidente del grupo, se ha comprometido a adquirir o suscribir 1,2 millones de títulos incluidos en la colocación. Por su parte, Criteria hará lo propio con un máximo de 4,074 millones de acciones.
Evitar la dilución
De esta forma, los dos primeros socios de ACS evitarán diluir su participación en la compañía por efecto de la ampliación. En el caso de Florentino Pérez, elevará en aproximadamente dos décimas su peso en el capital, que pasará a estar en torno al 14,7%.
Mientras, Criteria podrá elevar su participación hasta el entorno del 10,6%, (desde el 9,36%) que posee en la actualidad. Este escenario se dará en el supuesto de que suscriba o adquiera el máximo de títulos que figura en su compromiso y que la colocación acelerada se complete en su totalidad.
