Cellnex Finance, filial del grupo de telecomunicaciones Cellnex, ha completado la fijación del precio de una emisión de bonos por un importe nominal total de 750 millones de euros.
La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la emisión, destinada a inversores cualificados, se canaliza al amparo de su programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) y está garantizada por Cellnex.
Calificación prevista de BBB-
La emisión, con vencimiento en enero de 2029, generará un interés del 3,6525% con pagos anuales y se emitirá a un precio del 99,145% de su valor nominal.
La calificación prevista para los bonos es de BBB-, tanto por la agencia Fitch como por S&P.
La compañía espera que los bonos sean admitidos a cotización en el mercado regulado de Euronext Dublín, y anticipa que los fondos obtenidos en la emisión se emplearán para fines generales corporativos.