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Banco Sabadell ha dado mandato a un grupo de bancos para colocar una emisión de deuda verde sénior no preferente de 500 millones de euros. Estos bonos están vinculados a objetivos de desarrollo sostenible.
La emisión tiene un vencimiento a seis años y medio, con posibilidad de amortización anticipada a los cinco años y medio. Partirá con un precio de salida de midswap más 200 puntos básicos. El bono pagará un cupón fijo.
Sabadell se estrenó en 2020
Sabadell ha dado este mandado a Morgan Stanley, Santander, Société Générale, UBS y UniCredit.
La transacción se lanzará próximamente y estará sujeta a las condiciones del mercado. El Sabadell se estrenó en 2020 en el mercado de los bonos verdes.