basado en el valor de empresaEl consejo de administración de Cellnex ha acordado realizar una ampliación de capital por importe de 4.000 millones de euros. La compañía quiere destinar estos recursos a financiar la expansión de su cartera de infraestructuras de telecomunicaciones "de manera coherente" con su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la cotizada explica que el aumento de capital de 3.999.525.423 euros se realizará a un tipo unitario de 39,45 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 101.382.140 acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una.
Reforzar los recursos propios
Cada acción de la sociedad actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 19 derechos de suscripción para suscribir cinco acciones nuevas, que serán de la misma clase y serie que los títulos actualmente en circulación. Según informa la firma participada por Atlantia y Edizione, está previsto que determinados accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección se comprometan a suscribir hasta el 19% de las nuevas acciones.
Cellnex explica que este aumento de capital tiene por finalidad reforzar los recursos propios de la compañía de cara a "financiar la expansión de su portfolio de infraestructuras de manera coherente con su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones".
Futuras adquisiciones
La sociedad destaca que está analizando "activamente" ciertas oportunidades de mercado, incluyendo algunas transformacionales, es decir, transacciones que implican una combinación de activos. Otras oportunidades de negocio de transformación con grandes operadores de redes móviles que implican la aportación de más de 15.000 emplazamientos en una sola transacción.
Cellnex detalla que podría adquirir estas infraestructuras a cambio de dinero en efectivo y/o de la emisión de nuevas acciones (pago en especie) en diferentes etapas por un tamaño agregado estimado de aproximadamente hasta 11.000 millones (basado en el valor de empresa, asumiendo la adquisición del 100% de los objetivos relevantes e incluyendo los programas de build-to-suit o el despliegue de iniciativas adicionales).
Liderazgo europeo
El presidente de Cellnex, Franco Bernabè, ha destacado el apoyo del consejo a una estrategia de "crecimiento sostenido" que, en algo más de cinco años desde la salida a Bolsa, ha llevado a la compañía a extender sus operaciones a ocho países en Europa, multiplicar por cuatro su tamaño y ocupar una posición de "claro liderazgo europeo" entre los operadores de infraestructuras de telecomunicaciones.
"Cellnex ha anunciado desde la salida a Bolsa inversiones y compromisos de inversión por valor de aproximadamente 14.100 millones de euros, y cuenta con un portafolio de proyectos que nos permite pensar que este proceso de crecimiento tendrá continuidad, manteniendo el atractivo e interés de los inversores y accionistas en un proyecto que desde mayo de 2015 ha reportado un retorno total para el accionista superior al 300%", ha incidido.
Garantizar el crecimiento
Por su parte, el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha remarcado que reforzar los recursos propios de la compañía permitirá contar con "una mayor fortaleza para financiar este crecimiento, al tiempo que se analizan nuevas oportunidades".
"Más allá de los acuerdos cerrados en 2019 y los primeros seis meses de 2020, seguimos analizando activamente oportunidades de crecimiento. El objetivo es consolidar y ampliar nuestra posición en los ocho países en los que estamos presentes sin dejar de estar atentos a proyectos que puedan surgir en otros mercados europeos", ha detallado.