Ana Botín, presidenta de Banco Santander, se dirige a los analistas.
Banco Santander coloca 1.500 millones en bonos a 10 años al 3,2%
La demanda, liderada por gestores y aseguradoras, duplica una emisión destina a reforzar el capital de la entidad
15 marzo, 2016 19:18Banco Santander ha colocado una emisión de bonos a 10 años por un importe de 1.500 millones de euros a un interés del 3,2%, con el fin de reforzar el ratio Tier 2 del capital de la entidad.
La operación se ha cerrado con un cupón del citado 3,250% y a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 268 puntos básicos. En la emisión han participado 200 grandes inversores cualificados con una demanda superior a los 3.000 millones, el doble de la emisión.
Francia y Reino Unido han acaparado el 59% del libro de peticiones de la emisión, seguidos de Alemania y Austria (11%). Por tipo de inversor, ha destacado el interés de las gestoras de activos (55%) y aseguradoras (36%).
