Cirsa cierra la colocación de sus acciones a un precio de 15 euros y sella su salto a bolsa

La compañía de entretenimiento, juego y tecnología Cirsa ha informado este lunes que el proceso de prospección de la demanda en relación con su salida a Bolsa ha concluido "con éxito", con un precio de 15 euros por acción, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Tras la operación, el capital flotante será de aproximadamente el 18% del capital social, porcentaje que podría aumentar hasta el 20,7% si se ejerce en su totalidad la opción de sobreasignación.

"Sólida demanda"

"El gran interés mostrado por los inversores a nivel global y la sólida demanda para la oferta subrayan las interesantes oportunidades que se presentan para la compañía", ha señalado el presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut.

Así, la compañía ha confirmado que saldrá a Bolsa este miércoles con una valoración de 2.520 millones de euros y la puesta en circulación de 26,67 millones de nuevas acciones.

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En concreto, en el objetivo de captación se incluye una oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas acciones, de los que la compañía recibirá 375 millones netos.

También incluye una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos, que será realizada por la sociedad LHMC Midco.

Imagen de un casino operado por Cirsa Cedida / Europa Press

El miércoles, toque de campana

Por su parte, el CEO, Antonio Hostench, ha celebrado que la empresa "está ahora preparada para avanzar" en su estrategia en beneficio de los accionistas, tanto actuales, como nuevos y futuros.

El miércoles se celebrará en Barcelona la tradicional ceremonia del toque de campana, antes de que las acciones sean admitidas en los parqués de la capital catalana, Bilbao, Madrid y Valencia.