El FC Barcelona ha anunciado que ha completado con éxito una emisión de Senior Secured Notes por un importe de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%. La noticia, bendecida por el presidente Joan Laporta, facilitará la política de fichajes del club en el mercado de verano que dirige Deco.
La operación ha recibido un sólido respaldo por parte de los inversores institucionales internacionales. La demanda ha superado ampliamente el importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200%, y la totalidad de la emisión se ha colocado en menos de dos horas entre un grupo seleccionado de inversores estadounidenses formado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.
Los mercados internacionales
El éxito de la operación refuerza la confianza de los mercados internacionales en la solidez del proyecto del FC Barcelona, así como en la capacidad del Club para ejecutar su estrategia financiera y de crecimiento. La elevada demanda registrada y las condiciones obtenidas en esta emisión evidencian el respaldo de los inversores a la evolución financiera del Club. Este apoyo se refleja, asimismo, en la reducción del diferencial exigido por el mercado, que ha pasado de 240 a 202 puntos básicos respecto a la emisión anterior, lo que pone de manifiesto una percepción más favorable del riesgo y una mayor confianza en el proyecto del FC Barcelona.
Joan Laporta, en un fotomontaje con el logotipo de Goldman Sachs y la cubierta del Spotify Camp Nou
Los fondos obtenidos en esta primera emisión se destinarán a reforzar la posición de tesorería del Club y a seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico, en línea con los objetivos de crecimiento y consolidación financiera del FC Barcelona. Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años.
Los fichajes
El Barça ya ha colocado 105 millones y Deco, el director de fútbol, tendrá tesorería para un mercado de fichajes. De momento, el club ya ha anunciado la contratación de Anthony Gordon por 70 millones de euros más 10 en variables, y ha cerrado el fichaje de Karim Adeyemi tras pagar 22 millones de euros fijos y otros siete en variables al Borussia Dortmund.
Julián celebra su gol a Suiza
Karim Adeyemi celebra un gol en el Borussia-Villarreal
El dinero, según informó el Barça, se destinará principalmente a "fortalecer la posición de liquidez del club y las necesidades de capital de trabajo debido a los retrasos de la remodelación del Spotify Camp Nou". El préstamo, por ejemplo, facilitará los fichajes de Julián Álvarez, u otro delantero centro de primer nivel, y el de Joao Cancelo.
Derechos televisivos
El vencimiento de los bonos solicitados será en 10 años, con sus respectivos intereses y el anticipo de ingresos por derechos televisivos. Estos son los Senior Media. Por tanto, el Barça avanza un dinero que, teóricamente, iba a percibir en las próximas temporadas y que ya estaba firmado. De ahí que no se trate de una palanca como las que se realizaron en 2022.