BlackRock ven el 7% de la seva participació a Naturgy per 1.800 milions
Després d'aquesta desinversió, el fons passarà de controlar el 18,5 % del capital de la gasista a l'11,4%, mentre que CriteriaCaixa es manté amb el 24%
Contingut relacionat: Naturgy guanya un 6% més fins al setembre i ratifica el seu objectiu de superar els 2.000 milions el 2025
El fons Global Infraestructure Partners (GIP), controlat per BlackRock, ha anunciat aquesta tarda la col·locació accelerada del 7,1% de la seva participació a Naturgy per uns 1.805 milions d'euros.
La gestora més gran del món ha comunicat aquesta operació exprés a través d'un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Després d'aquesta desinversió, el fons passarà de controlar el 18,5% del capital a l'11,4%. D'aquesta manera, Criteria es consolida com a principal accionista de Naturgy, amb el 24%, seguit de CVC/Rioja, amb el 18,58%, mentre que el fons australià IFM esdevé el tercer màxim accionista, amb el 15,17%.
69 milions d'accions
El fons ha designat JP Morgan per procurar compradors, mitjançant una "col·locació accelerada ('accelerated bookbuilt offering') adreçada a inversors qualificats", de fins a 69 milions d'accions ordinàries de l'energètica.
Els títols de Naturgy van tancar aquest dimecres a un preu de 26,16 euros per títol, després de registrar una caiguda del 0,23%. A aquests preus de mercat, el valor d'aquest paquet accionarial seria d'uns 1.805 milions d'euros. No obstant això, aquestes operacions de col·locacions accelerades de grans paquets accionarials solen tancar-se amb un descompte.
JP Morgan actuarà com a coordinador global únic i la col·locació accelerada es durà a terme de conformitat amb el que preveu el contracte de col·locació ('secondary block trade agreement').
Des de 2016 a la gasista
La firma d'inversió, adquirida per BlackRock l'any passat, va desembarcar al capital de Naturgy el 2016, després de comprar una participació del 20% a Repsol i Criteria per uns 3.802 milions d'euros, mitjançant un acord en què cadascun dels socis es desprenia d'un 10% del capital a un preu unitari de 19 euros per acció.
Fonts de Naturgy van indicar que l'augment del free float és un dels objectius clau del pla estratègic 2025-2027, i que aquesta operació el reforça.
Reducció després de l'auto-OPA
Cal recordar que el passat juny, el grup presidit per Francisco Reynés va culminar amb èxit una auto-OPA que s'adreçava a un màxim de 88 milions de les seves pròpies accions, representatives d'un 9,08% del seu capital social, amb una contraprestació de 26,50 euros per acció, resultant així un import total de 2.332 milions d'euros.
Criteria, el hòlding de La Caixa, GIP, CVC/Rioja i IFM van vendre un total del 8,7% del capital de Naturgy en l'oferta. Després de l'OPA, l'autocartera de l'energètica es va situar en el 10%.
L'objectiu de l'oferta era assolir un nivell del 15% de free float que permetés al grup retornar als índexs MSCI. En diverses vendes d'autocartera va elevar aquest free float al 18,7%, culminant a més el seu objectiu de tornar a aquests índexs al novembre.
