Food Delivery Brands, el grupo de restauración que cuenta con las marcas Telepizza y Pizza Hut, ha anunciado la firma de un acuerdo marco de reestructuración, así como un acuerdo de financiación interina con un grupo de tenedores de los bonos senior garantizados del Grupo (el AHG), para la ejecución de una recapitalización de la deuda existente.
Dichos bonistas representan el 67% del total, según ha informado la compañía, que, de esta forma, ha dado un paso más en la implementación de la estrategia necesaria para impulsar su negocio y el crecimiento futuro. La propuesta de refinanciación y recapitalización de la deuda existente del grupo incluye una capitalización de dichos bonos.
Financiación interina
En concreto, los términos alcanzados en el acuerdo marco y para la financiación interina, que son vinculantes, incorporan el compromiso de los bonistas (AHG) de proporcionar financiación interina para cubrir la liquidez del grupo mientras se lleva a cabo el proceso de recapitalización acordado, así como la extensión de la suspensión temporal concedida el pasado 16 de enero sobre el pago de los intereses de los bonos senior, con vencimiento a esa fecha, hasta el próximo 15 de abril.
El grupo ha asgurado que la firma de estos acuerdos supone “un nuevo hito en la revisión estratégica puesta en marcha por el grupo a finales de noviembre de 2022 para analizar potenciales alternativas financieras con sus acreedores con el objetivo de afrontar el impacto de las adversas condiciones del mercado e impulsar el crecimiento futAsesores jurídicosuro del Grupo”.
Una revisión para la que Food Delivery Brands contrató a Kirkland & Ellis y Uría Menéndez como asesores jurídicos y Houlihan Lokey como asesor financiero, y que afecta también a su alianza con Yum!
En el marco de dicha revisión estratégica, el grupo también ha llevado a cabo en las últimas semanas la redefinición de su alianza con Yum! para centrarse a partir de ahora en España, Portugal, México, Ecuador, Colombia, Chile e Irlanda con el objetivo de impulsar el crecimiento en estos mercados claves y que aportan valor al grupo.