Cellnex recauda 1.000 millones con una nueva emisión de bonos a siete años

Cellnex ha logrado reunir 1.000 millones de euros mediante una nueva emisión de bonos a un plazo de siete años lanzada este martes. Los títulos, con cupón anual, han permitido a la empresa colocar una cifra superior a los 750 millones demandados inicialmente por la empresa de telecomunicaciones.

El aumento de la cantidad emitida en la bolsa de Dublín se debe a la buena acogida por el mercado, ya que ha habido órdenes de suscripción por 2.700 millones de euros, casi el triple de la cifra final. La elevada demanda ha permitido colocar los bonos a un tipo midswap más 165 puntos básicos, frente a los 195 puntos básicos de partida.

La operación se negociará en junio

Los bonos comenzarán su negociación el próximo 8 de junio y la emisión está dirigida a inversores profesionales y contrapartes elegibles. La colocación ha corrido a cargo de un amplio grupo de bancos formados por Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Barclays y Goldman Suchs, entre otros, según detalla Bloomberg.

Esta operación se realiza poco después de que Cellnex haya cerrado su última ampliación de capital por 7.000 millones de euros. La deuda de la compañía está actualmente clasificada con las notas BB+ y BBB-, según las puntuaciones de las agencias de calificación S&P y Fitch, respectivamente.

12.000 millones de deuda

Tras la ampliación, la empresa española contaba en abril con una liquidez de 22.700 millones de euros, 11.900 millones de euros en efectivo y 10.800 millones en líneas de crédito no utilizadas, según su presentación de resultados.

La deuda neta de Cellnex es de 200 millones de euros, mientras que, la deuda en bruto asciende a 12.100 millones de euros con una vida media de entre 6,2 y 6,9 años. La empresa de torres de telecomunicación tendrá que abonar 600 millones de euros en 2022 y 147 millones de euros en 2023 relativos a la emisión de bonos en euros y libras y deudas bancarias.