FCC liquida 1.200 millones de deuda con bonos verdes

La compañía FCC ha liquidado anticipadamente 1.200 millones de euros de deuda con los fondos captados con la reciente doble emisión de bonos verdes colocada por su nueva filial FCC Medio Ambiente, según ha informado la compañía. El grupo controlado por Carlos Slim reduce de esta forma casi a la mitad el endeudamiento financiero neto de 3.000 millones de euros con que concluyó el tercer trimestre del año.

FCC también ha puesto cero la parte de deuda corporativa, la que tiene recurso a la matriz, al amortizar el importe de 958 millones que suponía al cierre de septiembre, según fuentes de la compañía. La operación es gemela de la realizada hace un año, cuando FCC también amortizó deuda gracias a los bonos entonces colocados por Aqualia, la filial de agua. En aquella ocasión, el recorte de pasivo permitió al grupo cumplir con los parámetros de apalancamiento que los bancos le habían marcado para volver a pagar dividendo, con lo que este año retomó la remuneración al accionista que tenía suspendida desde 2013.

Reestructuración y saneamiento

Con la liquidación de deuda realizada ahora, FCC se asegura "completar con éxito" el proceso de reestructuración y saneamiento que puso en marcha hace cinco años, en 2013, y que pasó por el rescate de Slim con la inyección de capital que el magnate mexicano hizo cuando en 2015 entró en la empresa también participada por Esther Koplowitz.

Un cartel de FCC en una valla de obras / EFE

FCC, actualmente inmersa en una nueva fase de crecimiento, asegura que se ha dotado de una estructura de capital "más sólida y eficiente", con "importes, plazos y costes de financiación adecuados a la naturaleza de sus distintas áreas de negocio", según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, FCC Servicios Medioambientales, gracias a los bonos, ha cancelado la deuda que mantenía con la matriz que, a su vez, ha empleado el pago en amortizar deuda. Esta nueva filial independiente cerró con éxito hace una semana la colocación de una doble emisión de bonos verdes, por un importe total de 1.100 millones.

La firma salió al mercado de capitales tras la reestructuración acometida en los últimos meses para reconvertir en filial con carácter independiente.

Operacion Aqualia

Se trata de un proceso similar al acometido con Aqualia y que, al igual que en este caso, también podría culminar con la apertura de FCC Medio Ambiente a la entrada de un socio. De hecho, en el acuerdo de la última junta de accionistas por el que se aprobó su reestructuración ya se indicaba que no se descartaba abrirla a la entrada de "inversores interesados" en esta actividad, primera por generación de ingresos del grupo, por delante de su tradicional actividad constructora.

El nuevo holding FCC Medio Ambiente canaliza todas las actividades de servicios medioambientales del grupo, como son la limpieza viaria, la recogida de basuras o el tratamiento de residuos.