Holaluz saldrá a bolsa a finales de noviembre

Holaluz ultima sus preparativos para salir a bolsa a finales de noviembre. Su Consejo de Administración ha aprobado la colocación de una parte del capital de la compañía en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en una operación que se enmarca en la ronda de financiación abierta por la tecnológica de energía verde para obtener recursos y ejecutar así su plan crecimiento.

Los órganos rectores del MAB ya han aprobado el inicio del proceso que, previsiblemente, concluirá el próximo mes de noviembre cuando Holaluz inicie su cotización en el MAB como paso previo al mercado continuo. La compañía empieza ahora un roadshow que le llevará a reunirse con los principales inversores cualificados de referencia en España y Europa para explicarles la propuesta de valor de la empresa, así como los planes de crecimiento para los próximos cuatro años. La operación permitirá a Holaluz captar entre 30 y 40 millones de euros para financiar su crecimiento, una cifra que anunció a principios de año.

Paso intermedio

“Nuestra llegada al MAB es un motivo de satisfacción más dentro de los retos que nos marcamos cuando fundamos Holaluz. Esta operación supone un paso intermedio dentro de nuestra estrategia a medio plazo, que es cotizar en el mercado continuo”, señala Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz. Geroa EPSV entró en el capital de Holaluz en septiembre con 10 millones de euros y un puesto en el Consejo de Administración de Holaluz representado por Virginia Oregui, directora del fondo de pensiones vasco.

Esta operación se efectuó como una operación pre-IPO, en la que Geroa actúa como anchor investor de la tecnológica de energía verde. El fondo Axon Partners Group, que forma parte de Holaluz desde febrero de 2016, mantiene su participación en el accionariado y puesto en el Consejo. Carlota Pi, Oriol Vila y Ferran Nogué, cofundadores de la empresa, seguirán manteniendo la mayoría del capital una vez que Holaluz comience a cotizar.

Un millón de clientes

Con esta operación la compañía espera alcanzar el millón de clientes y las 50.000 instalaciones fotovoltaicas para finales de 2023. Holaluz cerró 2018 con una facturación de 180 millones de euros, ebitda positivo por segundo año consecutivo y un equipo de 176 personas. En esta operación JB Capital Markets actuará como global coordinator y GVC Gaesco, como banco colocador. Uría&Menéndez y Baker&McKenzie actúan como asesores legales de la operación, Impulsa Capital como asesor registrado y EY realiza las labores de auditoría.

Holaluz lidera la transformación del sector energético español con una clara apuesta por el autoconsumo y la movilidad eléctrica..