Dia pacta con la banca prorrogar el sindicado de 912M€ si sale la ampliación

Nuevo movimiento previo a la junta de accionistas de la cadena de supermercados Dia, que se celebra este miércoles.

El consejo de la entidad, dirigido por el consejero delegado Borja de la Cierva, y la banca acreedora la banca han pactado una prórroga del crédito sindicado de 912,11 millones de euros, condicionada a que salga adelante ampliación de capital de 600 millones de euros propuesta por el consejo.

Nuevos vencimientos

Entre los cambios previstos para modificar la actual línea de financiación figuran la extensión del vencimiento ordinario de todos los tramos de la financiación sindicada existente hasta el 31 de marzo de 2023 y la obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la financiación sindicada no más tarde del 21 de abril de 2021 por venta de activos no estratégicos (entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel) por importe no inferior a 100 millones de euros.

A ellos se suma la obligatoriedad de refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021, con carácter previo a dicho vencimiento y de forma que se extienda el mismo a una fecha no anterior al 1 de enero de 2023, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Llegar a un Ebitda de 174 millones en 2019

Asimismo, se recoge que la ratio financiera existente, definida por la relación entre la deuda neta y el Ebitda, se calculará a partir de 31 de diciembre de 2020.

Por otro lado, el grupo deberá haber obtenido un Ebitda igual o superior a 174 millones de euros en en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Venta de establecimientos

Además, se requerirá la obligatoriedad de transferir un número de establecimientos comerciales, que representen al menos el 60% del Ebitda restringido, a una filial operativa participada indirectamente al 100% por Dia.

En cuanto a los plazos previstos para realizar dicha operación, se marca el 30 de junio de 2019 como plazo máximo, para convocar y someter a aprobación de dicha operación a la junta de accionistas, el 15 de agosto de 2019, como fecha límite para que se produzca dicha aprobación y el 31 de diciembre de 2019 para haber finalizado debidamente dicha operación.