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Francisco Reynés en una imagen de archivo / NATURGY

Naturgy coloca 750 millones en bonos a 10 años

La energética realiza su primera emisión corporativa en Europa bajo su nuevo plan estratégico

19.11.2019 19:48 h.
2 min

Naturgy ha cerrado una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros convencimiento para el 28 de noviembre de 2029. Se trata de la primera emisión corporativa en Europa de este tipo bajo su plan estratégico presentado en junio del año pasado, según ha informado la compañía este martes.

La emisión se ha fijado con un cupón anual del 0,75%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,751% del valor nominal, según ha informado la compañía en un comunicado.

Participación de inversores institucionales

La emisión, enmarcada en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha sido suscrita en aproximadamente dos veces y colocada entre 79 inversores institucionales de todo el mundo.

En paraleleo, la compañía, a través de Citigroup Global Markets Limited, Caixabank y Crédit Agricole CIB, ha lanzado hoy una oferta de recompra de bonos de Naturgy de hasta 1.000 millones, con vencimientos entre los años 2021 y 2025, cuyo resultado se conocerá el próximo 27 de noviembre.

La energética presidida por Francisco Reynés destacó que estas operaciones responden a su política financiera basada en la eficiencia y optimización de su estructura financiera y en el análisis continuo de las condiciones de mercado para la creación de valor para los accionistas, tal y como recoge su 'hoja de ruta' a 2022.