Imagen de aviones de Iberia, una de las aerolíneas de IAG / EP

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Business

IAG ampliará capital para captar 2.741 millones y fortalecer la caja

La suscripción de acciones se realizará a un precio unitario de 0,92 euros, que representa un descuento del 35,9%

10 septiembre, 2020 09:37

International Airlines Group (IAG), matriz de Iberia, Vueling y British Airways, llevará a cabo una ampliación de capital de 2.741 millones con derecho de suscripción preferente para fortalecer el balance del grupo, reducir el apalancamiento y aumentar la liquidez.

Según ha informado este jueves a la CNMV, la ampliación se ejecutará mediante la emisión de 2.979,44 millones de nuevas acciones. El precio de suscripción será de 0,92 euros por cada acción nueva, lo que representa el 35,9% de descuento sobre el TERP (precio teórico exderechos) basado en el precio de cierre de las acciones con fecha de ayer (2,206 euros, con una caída del 3,46%).

Qatar suscribe el aumento

El mayor accionista de IAG, Qatar Airways, que controla el 25,1% del capital social de la compañía, se ha comprometido irrevocablemente a suscribir el aumento de capital de forma proporcional a sus derechos de suscripción preferente.

Según las condiciones de la ampliación, por cada acción existente de IAG, su titular tendrá un derecho de suscripción, siendo así que se requieren dos derechos de suscripción para suscribir tres acciones nuevas.

Recuperación tras la pandemia

IAG considera que el aumento de capital, junto con su rápida respuesta a la crisis, deberían permitir al grupo recuperarse del impacto de la pandemia "en una posición fuerte, con más resiliencia, mayor flexibilidad y con la capacidad para tomar las decisiones operativas y estratégicas correctas para el beneficio a largo plazo de todos sus grupos de interés".

La compañía ha resaltado que dicha ampliación le permitirá fortalecer su balance y reducir su endeudamiento; mejorar la liquidez y proporcionar protección ante una recesión de la demanda de transporte aéreo que pueda ser más prolongada, basada en su planificación de escenarios de estrés más negativos; y proporcionarle la flexibilidad operativa y estratégica para aprovechar una recuperación de la demanda de transporte aéreo.