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Caixabank emite 500 millones en libras para reforzar su ratio de capital
La operación ha contado con una sobresuscripción de 2,6 veces y la participación de más de 90 inversores
17 enero, 2023 18:54Caixabank ha cerrado este martes su segunda emisión de bonos de 2023, ambas en divisas distintas del euro, con un bono de deuda en formato subordinado Tier 2 de 500 millones de libras, con el fin de reforzar sus ratios de capital, ante las nuevas exigencias del Banco Central Europeo (BCE).
La emisión ha contado con la participación de más de 90 inversores institucionales, cuya demanda se ha ido por encima de los 1.300 millones.
Amortización anticipada
Una sobresuscripción de 2,6 veces que ha permitido a la entidad rebajar el precio de la operación en 20 puntos básicos respecto al anuncio original, para situarlo en 370 puntos básicos sobre el nivel del Tesoro de Reino Unido.
Los bonos tienen un vencimiento de 10 años y nueve meses, aunque cuentan con una opción a amortización anticipada a los cinco años y medio por parte de Caixabank.
Refuerzo de capital
El banco refuerza con esta operación su ratio de capital total en 26 puntos básicos, hasta el 17,13% pro-forma a fecha del cierre del tercer trimestre, según ha indicado en una nota informativa.
Esta es la tercera emisión en libras del banco, que ha realizado las tres operaciones en un plazo inferior a dos años. El propio Caixabank se ha encargado de la colación entre inversores, con la colaboración de Barclays, Credit Suisse y NatWest Markets.
