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 Una de la autopistas de Abertis en España / EP

Abertis coloca 750 millones para refinanciar deuda

El grupo de autopistas lanza el segundo tramo de su programa de emisión de bonos híbridos por valor de 2.000 millones

2 min

Abertis ha lanzado este miércoles el segundo tramo de su programa de emisión de deuda por valor de 2.000 millones de euros en bonos híbridos con una nueva colocación de 750 millones de euros con un cupón inicial del 2,875%.

El bono híbrido se encuadra en el marco de un programa para la refinanciación de bonos y se produce tras lanzar un primer tramo el pasado noviembre por 1.250 millones. Entre las entidades colocadoras de esta emisión, que está dirigida a institucionales y clientes profesionales, se encuentran BNPP, HSBC, Sabadell, Commerzbank, CA-CIB, ING, Mediobanca, Mizuho, MS, MUFG, RBCCM y SMBC Nikko, según ha informado Bloomberg.

Crecimiento sin impactar en el 'rating'

El grupo de autopistas, participado por Atlantia y ACS, ya avanzó el año pasado que todas estas operaciones se enmarcan en el plan de la empresa de continuar acometiendo operaciones de crecimiento sin que impacte en su rating.

Por el momento, Fitch ha otorgado una calificación crediticia de BB+(EXP) para esta emisión de deuda, dentro del grado de especulación. No obstante, la última actualización sobre Abertis como emisor a largo plazo mantenía el grado de inversión, en BBB, aunque manteniendo la perspectiva negativa otorgada en abril de 2020.

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