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Área de peaje de la autopista AP7 en Sagunto, concesión de Abertis / EFE

Abertis coloca 600 millones de euros en bonos de su filial francesa

La operación, ejecutada por Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), ha multiplicado por cinco la oferta y suma ya 2.700 millones de refinanciación del grupo

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El Grupo Abertis ha colocado 600 millones de euros en bonos corporativos de su filial francesa, Holding d'Infrastructures de Transport (HIT). La demanda ha quintuplicado el importe ofertado tras las muestras de recuperación del tráfico de autopistas, especialmente en Francia.

HIT controla el 100%, encargada de colocar la nueva deuda entre inversores cualificados y cuyo interés por la emisión ha mejorado las condiciones de financiación para Abertis. Así, el cupón se ha reducido al 1,6%.

Refinanciación de 2.700 millones

Esta es la segunda colocación de la filial francesa y la cuarta del grupo en lo que va de año. El pasado abril HIT cerró otra emisión de 600 millones a siete años, al tiempo que Abertis Infraestructuras realizó otra por valor de 900 millones de euros a nueve años el pasado junio, posteriormente a la realizada en febrero, cuando colocó 600 millones de euros a ocho años.

En este caso, el último bono emitido en la apertura de esta parte del ejercicio fiscal tras el verano tiene un vencimiento de nueve años. En total, el grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 2.700 millones en 2020.

Condiciones "atractivas" pese a la pandemia

Con esta nueva transacción, la compañía de infraestructuras controlada por ACS y la italiana Atlantia a partes iguales continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y, según defiende en un comunicado, pone de relieve "la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía".

"Asimismo, refuerza su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas, incluso en el contexto de incertidumbre actual por la crisis del coronavirus", concluye.

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