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El vicepresidente de Abertis, Francisco Reynés, en la presentación de resultados de 2014 / EFE

Abertis coloca 1.150 millones en bonos a 10 años

El tipo de interés es del 1,375%, por debajo del coste medio de la deuda que soporta el grupo

Redacción
1 min

Abertis ha completado con éxito este martes la emisión de bonos por un importe de 1.150 millones de euros y vencimiento en 2026. Los bonos devengarán a un tipo de interés del 1,375%, por debajo del coste medio de la deuda que soporta la cotizada participada por Criteria (Caixabank) y OHL.

Se ha cerrado con una sobredemanda por parte de inversores cualificados que duplica la oferta, según indica la compañía en un comunicado, y se ha colocado con un margen más ventajoso que los bonos del Tesoro. Todo ello, en una jornada en el que se han lanzado siete emisiones corporativas en Europa por un valor de 5.000 millones de euros.

Optimizar la financiación

El grupo dirigido por Francisco Reynés indica en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación se enmarca en la estrategia de reducir y optimizar su endeudamiento. Tiene el objetivo de prolongar los plazos de vencimiento, la reducción de los costes y la diversificación de las fuentes de financiación.

Desde 2014, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación tanto corporativas como de sus filiales por un valor total de 5.000 millones de euros.